DÉCOUVRIR LE MARCHÉ DU PÉTROLE :

Le marché du pétrole est un marché immense qui met en scène différents acteurs, des pays producteurs aux négociants en passant par les grands groupes pétroliers et les consommateurs. Réussir à investir de manière rentable sur le pétrole passe sans aucun doute par une excellente connaissance de ce marché.

C’est là la raison d’être de notre site qui vous propose de vous plonger dans l’univers du pétrole afin d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de vos investissements. Ainsi, nous avons consacré de nombreux articles pour vous expliquer comment fonctionne ce marché. Vous y trouverez par exemple des informations sur la production du pétrole dans le monde et la manière dont cette production est contrôlée et régulée.

Nous aborderons le principe d’offre et de demande en vous indiquant quels sont les pays qui exportent ou importent le plus de pétrole et quelles industries utilisent le plus le pétrole en tant que matière première. Mais aussi, nous nous plongerons dans le monde de la Bourse avec la cotation du pétrole et ses grands principes.

Grâce à l’ensemble de ces données et connaissances, vous serez rapidement en mesure de comprendre comment le marché pétrolier fonctionne et donc de connaitre les leviers vous permettant de prendre position de manière intelligente et rentable sur le cours du baril WTI ou Brent en direct de ce marché.

Bien entendu, les articles rédigés sur ce site sont destinés aux investisseurs de tous niveaux. Même les débutants trouveront des informations simples expliqués avec des termes abordables qui les aideront à devenir de véritables experts de ce marché.

EST-IL INTÉRESSANT DE TRADER LE PÉTROLE EN LIGNE ET POURQUOI ?

Le pétrole a toujours été un actif intéressant à trader et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, le pétrole est un actif relativement simple à analyser car les facteurs qui influencent l’évolution de son cours à la hausse comme à la baisse sont bien connus et il est facile de trouver, en ligne, des informations concrètes et en temps réel à son sujet. Vous pouvez par exemple consulter un calendrier économique sur la plateforme de trading de votre choix et dans lequel vous aurez accès aux publications importantes comme les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis ou encore les grandes décisions de l’OPEP. Des flux d’actualité traitant du marché pétrolier vous aideront à vous tenir informé de tous les évènements passés, présents ou à venir susceptible d’entrainer une hausse ou une baisse du cours de l’or noir.

Une autre raison pour laquelle il est intéressant de spéculer sur le cours du pétrole est que ce cours est particulièrement volatile. Grâce à une forte liquidité de ce marché et des volumes de transactions très importants, les mouvements de cours peuvent être d’une grande ampleur en peu de temps, ce qui permet des gains plus intéressants que pour certains autres actifs moins volatiles. De ce fait, même si vous ne disposez pas d’un capital très important, il vous est possible de réaliser des gains substantiels de manière régulière.

Enfin, les outils d’investissement aujourd’hui à votre disposition pour investir sur le pétrole sont plus modernes et plus accessibles qu’autrefois. Les CFD proposés par les brokers en ligne sont sans doute les plus adaptés aux traders particuliers. Ces contrats simplifiés permettent en effet de prendre position sur la hausse comme sur la baisse du cours du pétrole et d’utiliser des outils et fonctionnalités innovants et efficaces pour vous aider à rester rentable. Commencer à trader le pétrole en ligne ne demande finalement que quelques connaissances de base que vous trouverez sur ce site, de la logique et une simple inscription sur le site d’un broker afin d’accéder à sa plateforme de trading en ligne.

COMMENT APPRENDRE À TRADER LE PÉTROLE DE MANIÈRE RENTABLE ?

Vous envisagez d’investir tout ou partie de votre capital sur le pétrole mais ne savez pas comment vous y prendre car vous êtes novice en la matière ? Pas de problème ! Il est relativement simple de se former à l’investissement sur le pétrole de nos jours.
En effet, des sites comme le nôtre vous permettent d’apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir à propos du pétrole de Bourse et des méthodes d’investissement à votre disposition. Mais ce n’est pas tout. Nous avons en effet traité pour vous différentes thématiques afin de vous former au trading de cette matière première comme les principales méthodes d’analyse technique ou fondamentale et les principales stratégies efficaces d’investissement.

Sachez également que tous les brokers proposant le trading de CFD sur le pétrole mettent à la disposition de leurs clients des supports de formation complets. Au travers de cours en ligne, d’articles, de webinaires, de tutoriels vidéo ou encore de conférences en ligne, ils vous accompagnent tout au long de votre apprentissage et ce, quel que soit votre niveau de connaissance de départ. Vous pourrez ainsi, pas à pas, apprendre les rouages de cette pratique fascinante qu’est le trading du pétrole.

Enfin, sachez que vous disposerez sur la plupart des plateformes de trading en ligne, d’outils innovants et pratiques vous permettant de parfaire votre apprentissage de l’investissement pétrolier afin de mettre toutes les chances de gagner de l’argent de votre côté. Par exemple, vous pourrez accéder à un compte de démonstration gratuit sur lequel vous vous entrainerez avec de l’argent fictif mais en conditions réelles de marché. Vous pourrez ainsi mettre au point vos stratégies avant de vous lancer avec votre propre capital et donc sans le moindre risque.

D’autres outils comme le trading social vous permettent d’échanger au quotidien avec d’autres traders plus expérimentés, d’observer les stratégies mises en place et même de copier de manière automatique leurs positions. Le trading automatique est une autre méthode similaire consistant à utiliser un logiciel qui prend position pour vous en fonction de la situation du marché. Enfin, il existe également des gestionnaires de compte dédiés qui sont de véritables professionnels de cet investissement et qui peuvent spéculer pour vous sur le marché en contrepartie d’une rémunération connue à l’avance.

La meilleure plateforme de trading social pour investir dans le petrole en 2020 est eToro. 

Comment profiter d’une baisse importante des cours du pétrole ?

Question qu’on se pose couramment. Au moment où nous rédigeons cette page nous somme d’ailleurs sur une  baisse historique des cours du pétrole. Sous l ’effet conjugué de la baisse de consommation liée au confinement mondial et des désaccords entre pays producteurs, de nombreux investisseurs ou traders indépendants cherchent un moyen simple pour spéculer sur un rebond du prix du pétrole ou pour profiter de la forte volatilité actuelle des cours. Or il n’est pas facile pour un particulier de « jouer » sur les cours de matières premières et en particulier sur le pétrole car il existe assez peu de véhicules d’investissement adaptés.

Quel véhicule d’investissement utiliser pour spéculer sur les cours du pétrole ?

Bien sûr il est possible d’acheter ou vendre du pétrole à découvert (lorsque les ventes à découvert ne sont pas interdites, comme c’était le cas en France au coeur de la crise du Coronavirus) des actions du secteur pétrolier, telles que Total ou TechnipFMC en France, mais contrairement à ce que l’on pourrait penser l’évolution de leur cours n’est pas totalement corrélée à celle du pétrole.

Il existe aussi certains trackers tel que le Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas (LU1834988278) indexé sur l’indice STOXX Europe 600 Oil & Gas. Cependant il s’agit là aussi en quelque sorte d’un faux ami car cet indice (cf https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXEP) correspond en fait à un indice des actions du secteur pétrolier plutôt qu’à un indice destiné à refléter scrupuleusement les cours du pétrole. Ainsi ses principales composantes sont des sociétés telles que Total, Royal Dutch Shell, Eni ou encore Repsol. Le graphique suivant permet de constater que les variations de cours du tracker ne sont pas parfaitement corrélées à celle du prix du pétrole :

D’autres trackers sont quant à eux réellement indexés sur les cours du pétrole. Par exemple l’ETF « Wisdom Tree WTI Crude Oil » (GB00B15KXV33) reflète le cours de l’indice « Bloomberg Crude Oil Subindex », c’est-à-dire les cours des futures sur le pétrole WTI. Ce type de tracker est intéressant si l’on souhaite prendre des positions sans levier ou avec peu de levier, mais ils ne sont pas éligibles au PEA.

Une autre possibilité consiste à acheter ou vendre des options ou futures sur les cours du baril mais cela est plus compliqué notamment dans le cadre d’un investissement de moyen ou long terme car il faudra alors rouler ses positions régulièrement pour éviter de se retrouver avec une cuve de brut au fond de son jardin ! Il sera alors plus simple d’utiliser un CFD, puisque ceux-ci ne présentent pas de date d’échéance.

Quel courtier choisir pour investir ou spéculer sur les cours du pétrole ?

Dans le cas où vous souhaitez investir ou spéculer sur le pétrole au sein d’un PEA, la meilleure stratégie consistera à vous tourner vers le tracker Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas. Même si celui-ci ne reflète pas exactement les cours du pétrole brut, il s’en rapproche et présente l’avantage d’être très facile à utiliser et ce avec des frais réduits. Au sein d’un compte-titres, vous pouvez vous tourner vers le tracker Wisdom Tree WTI Crude Oil. Si vous ne disposez pas encore d’un compte titres ordinaire ou d’un plan d’épargne en action, vous pouvez en ouvrir un auprès du courtier BforBank par exemple.

Mais si vous souhaitez trader réellement le cours du pétrole, probablement avec du levier, il est préférable de passer par des options (contrats à termes, futures) ou des CFD (Contract For Difference) à l’aide d’un courtier spécialisé. Pour un particulier, le plus simple consiste à utiliser des CFD sur le WTI (West Texas Intermediate) qui est avec le Brent de la mer du nord un des deux pétroles bruts côtés en continu. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les services du courtier eToro, qui propose le CFD « OIL » à l’achat ou à la vente avec des effets de levier pouvant aller jusqu’à 100 :

Dans le cas d’une prise de position avec levier, il conviendra cependant de bien étudier les frais de « rollover » qui peuvent grimper assez rapidement, notamment si la position est conservée en fin de semaine.

Dans l’exemple ci-dessus, pour une prise de position d’un montant de 200$ en levier 10, soit une exposition de 2000$, les frais de conservation nocturnes s’élèvent à 18,43$ et les frais de conservation de la position pour le week-end à 55,29$. En levier 1, ces frais ne sont plus respectivement que de 0,37$ et 1,11$ :

Prêt à acheter du pétrole ? Vous pouvez commencer de suite avec un compte de test, échanger avec la communauté de traders en matières premières ou réaliser votre premier achat de pétrole en moins de 24h sur eToro.